— Кейс 05

PRAVIS — счета и акты юрфирмы под контролем

Всё дело доверителя на одном экране: договоры, счета, доплаты, акты — статусы и долги считаются сами.

Всё дело

В одной карточке: договор, счета, акты

100%

Статусов и долгов считается само

1 клик

От найденной ошибки до окна исправления

Покликать систему — живое демо ↓

PRAVIS CRM — карточка доверителя с договором и итогами

PRAVIS CRM — дашборд: счета и акты по месяцам

PRAVIS CRM — проверка данных нашла ошибки

— Живое демо

Не верьте скриншотам — покликайте сами

Справа — не картинка, а работающая копия системы. Откройте карточку доверителя, выставьте счёт, внесите доплату, закройте счёт актом — и посмотрите, как «Проверка» находит ошибки в данных.

точная копия боевой CRM — тот же интерфейс, до пикселя
все доверители, счета и суммы выдуманы
изменения живут до обновления страницы — смело жмите всё

Открыть демо CRM откроется в новой вкладке

sysmagic · demo / pravis-crm живой предпросмотр

— Контекст

Юридическая фирма: десятки доверителей, у каждого — своя папка дела с рамочным договором, проектными соглашениями по инстанциям, счетами и актами. Учёт жил в Google-таблице, и она осталась сердцем системы — но теперь у неё есть лицо: CRM, где вся папка дела открывается по одному клику, а арифметику взяла на себя система.

Что было

Счета и акты — строки в таблице; статус оплаты и остаток долга считали глазами.
«Кто нам должен и сколько» — ручная сверка перед каждой планёркой.
Оплаты частями превращали учёт в головоломку: какая сумма к какому счёту относится.
Незакрытый актом счёт или неподписанный акт мог висеть месяцами — этого никто не видел.

Что стало

Карточка доверителя: договор, соглашения, счета и акты — всё дело на одном экране.
Дашборд отвечает сам: должники, счета без акта, поступления и дебиторка за период.
Доплаты частями: внёс сумму — статус счёта и долг пересчитались мгновенно.
«Проверка данных» находит ошибки раньше, чем их заметит доверитель.

— Что внутри

Как это устроено

Карточка вместо таблицы

Поиск по № папки или имени; в одной папке — несколько лиц: компания и связанные с ней ООО.
Рамочный договор и проектные соглашения по инстанциям — первая, апелляция, кассация — с суммами и гонораром успеха.
Счета с доплатами частями; акт может закрывать сразу несколько счетов — связка по ID.
Правка любой записи — в окне прямо из карточки; всё пишется в ту же Google-таблицу.

Система следит сама

Дашборд: поступления, дебиторка, сальдо и конверсия оплат — по месяцам и по годам.
Должники и счета без акта — списками; клик по строке открывает карточку.
«Проверка данных»: оплата без даты, соглашение без суммы, акт на несуществующий счёт — клик сразу открывает окно исправления.
Вход по паролю с ролями и отзывом доступа; архив доверителей и отдельных счетов — с возвратом.

— Экраны

Система в работе

Карточка доверителя: рамочный договор, соглашения и итоги по деньгам — Карточка доверителя: № папки, контакты, рамочный договор и соглашения по инстанциям — сверху сразу «выставлено, оплачено, долг».

Счета и акты доверителя со статусами оплат — Счета и акты дела: оплачен, частично, не оплачен — остаток по каждому счёту и кнопка «Закрыть актом» прямо в строке.

Дашборд: счета и акты по месяцам с конверсией оплат — Дашборд за период: сколько выставлено и оплачено по месяцам, конверсия оплат и доля закрытых актами сумм.

Сводка периода: поступления, дебиторка и список должников — Сводка: поступления, дебиторская задолженность, сальдо — и список должников, где клик по строке открывает карточку.

Список всех доверителей с итогами по каждому — Все доверители в работе: счета, суммы и долг по каждому, метки «арбитражный управляющий» и «агент».

Проверка данных: найденные ошибки и предупреждения — «Проверка данных»: система сама находит оплату без даты, соглашение без суммы, акт на несуществующий счёт — клик открывает окно исправления.

← Ко всем кейсам Обсудить свою задачу